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룩센트는 고객사에 ‘실질적으로 도움이 되는’,

‘실행 가능한’ 솔루션을 제시하며, 고객사의 근본적인 변화를 이끌어 내어 실질적인 가치 개선에 기여합니다.

이를 통해 룩센트는 고객사로부터 가장 신뢰받는 파트너로서 자리매김하고 있습니다.

M&A Services강구 시장의 성장성과 Target 경쟁력 평가를 통한 글로벌 확장 전략



글로벌 강구(볼 베어링 소재) 시장의 성장 가능성과 대상 기업의 경쟁력을 평가하고, 향후 글로벌 확장 전략을 도출하는 데 초점을 맞춰 CDD 프로젝트를 진행했습니다. 주요 활동으로는 시장 성장 요인 및 리스크 분석, 주요 경쟁사와의 경쟁력 비교, 전방 시장과의 연계 가능성 평가 등이 포함되었습니다. 이를 통해 강구 시장에서 대상 기업이 차별화된 경쟁력을 확보하고, 장기적인 성장을 이룰 수 있는 실행 방안을 제안하였습니다.



1. 글로벌 강구 시장 분석

강구는 베어링의 핵심 부품으로, 자동차, 발전, 항공 등 다양한 전방 산업에서 필수적으로 사용됩니다. 글로벌 강구 시장은 2022년 약 2.3조 원 규모로 평가되었으며, 2030년까지 연평균 8%의 성장이 예상됩니다.

  • 전방 시장의 성장 요인: 전기차 확대에 따른 볼 베어링 사용량 감소에도 불구하고, 산업 자동화와 신흥국의 산업화가 강구 수요를 지속적으로 견인할 것으로 전망됩니다. 특히, EV 전환으로 ICE용 부품 수요는 감소하지만, 모터와 배터리 냉각 시스템용 베어링 수요는 증가할 것으로 보입니다.
  • 소재별 시장 변화: 스틸 볼이 여전히 시장에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 세라믹 및 플라스틱 소재의 대체 가능성은 단기적으로 낮은 수준으로 평가됩니다.



2. 경쟁력 분석

대상 기업은 한국 및 아시아 여러 국가에서 생산 공장을 운영하고 있습니다. 주요 경쟁사인 츠바키, AKS, JGBR과의 비교에서 가격 및 생산성 측면에서 강점을 보였습니다.

  • 가격 경쟁력: 주요 경쟁사 대비 가격 경쟁력을 확보하고 있으며, 특히 베트남 공장의 저비용 생산 구조가 이를 뒷받침하고 있습니다. 생산성 강화와 자동화 도입을 통해 경쟁력을 더욱 높일 가능성이 있습니다.
  • 품질 및 라인업: 제품 품질은 글로벌 표준인 G5~G10 수준에서 경쟁사와 대등한 수준이며, 대형 강구와 세라믹 볼 같은 신제품 개발을 통해 라인업을 확장 중입니다. 특히, 대형 강구는 풍력 터빈과 같은 신재생에너지 산업에서 높은 수요가 예상됩니다.
  • 재고 및 납기 관리: 대상 기업은 주요 고객사의 발주 변동성에도 대응 가능한 재고 관리 체계를 구축하였으며, 발주 후 24~48시간 이내 납기 대응이 가능하도록 운영되고 있습니다.



3. 글로벌 확장 전략

  • 신흥 시장 공략: APAC 지역 신흥국 중심의 산업화와 글로벌 생산기지 이전 트렌드를 활용하여 시장 점유율 확대를 추진합니다. 특히, 가격 민감도가 높은 신흥국 시장에서는 베트남 공장의 경쟁력을 적극 활용해야 합니다.
  • 고부가가치 제품 개발: 세라믹 볼 및 대형 강구 개발을 가속화하여, 고부가가치 시장에서의 입지를 강화합니다. 이를 통해 EV 및 신재생에너지 산업과 같은 차세대 전방 시장에 대응할 수 있습니다.
  • 고객 다변화 및 전략적 파트너십: 주요 고객사에 대한 의존도를 줄이고, 신규 고객사를 발굴하며 전략적 파트너십을 강화하여 안정적인 매출 구조를 확보합니다.



프로젝트 성과와 기대 효과

본 프로젝트를 통해 대상 기업이 글로벌 강구 시장에서 경쟁력을 강화하고, 지속 가능한 성장을 이루는 기반을 마련할 것으로 예상하고 있으며 특히, 가격 및 품질 경쟁력을 기반으로 한 신흥국 시장 공략과 신제품 개발은 기업의 장기적 성장을 뒷받침할 것으로 기대됩니다. 향후 대상 기업은 글로벌 베어링 제조사들과의 협업을 통해 강구 시장에서의 입지를 더욱 강화할 수 있을 것입니다.



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